Le conseil en Gestion de Patrimoine consiste à établir un Bilan Patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux.

Analyse et diagnostic : Il analyse votre patrimoine après avoir recueilli vos données familiales, fiscales, juridiques, professionnelles et financières et définir vos objectifs patrimoniaux.

Conseil et montages d’ingénierie patrimoniale : Il vous conseille une stratégie qui tient compte de vos avoirs et de vos contraintes pour atteindre les objectifs visés et optimiser votre patrimoine à court et long terme

Prescription de produits : il vous apporte une aide précieuse dans le choix de vos placements dans des domaines très variés (placements financiers, produits d’assurance, investissement immobilier, etc…

Pour cela il sélectionne les produits d’investissement susceptibles de répondre à vos objectifs dans un panel très varié.

Assurance vie euros et multisupport, bon de capitalisation, FCPI, FIP, LMP loueur en meublé professionnel, LMNP loueur n meublé non professionnel, Girardin, monuments historiques, Scellier ancien et neuf, Bouvard, Malraux, déficit foncier, démembrement, immobilier nu, SCPI, OPCI, valeurs mobilières, contrat retraite Madelin, article 39, 82, 83, intéressement, abondement, participation,  PERCO, PERP, groupement foncier viticole GFV, groupement forestier, œuvre d’art, etc…

Suivi dans le temps des solutions initialement proposées : il vous accompagne dans le suivi et les arbitrages à réaliser pour orienter vos décisions en fonction de la conjoncture et des évolutions de votre situation personnelle et professionnelle.